Lorenzo è un giovane fotografo e vive con suo padre alcolizzato in un appartamento di periferia. E’ schivo, riservato, e non si separa mai dalla sua vecchia Polaroid. Quando una mattina, al telegiornale, Lorenzo scopre che le ragazze da lui fotografate sono scomparse, il suo presente diventerà irreale e il passato sempre più tangibile, in una folle ricerca del sorriso perfetto, anche dopo la morte.